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使用联系工具

如何使用批量申请和其他联系工具

有几个工具可以帮助您更轻松地使用联系人。


批量添加联系人标签

在应用义务或创建语句时,一个有用的工具是使用标签“筛选”联系人的能力。

选择此工具后,您将再次有根据现有标签或活动帐户预先筛选联系人的选项,然后您可以“选择所有”联系人显示,或根据需要选择/取消选择特定的联系人,或者将您现有的标签添加到所有的标签或添加一个全新的标签到所有选中的联系人。选择或创建标记后,单击添加联系人标签。


批量活动帐户设置

一旦你输入了你的联系人,你可以很容易地分配活动帐户给每个人。然后,使用标签,您可以向不同的联系人组发送不同的活动帐户报表。然后你可以点击Select All(你总是可以取消选择你想要的任何联系人)。

然后单击方框选择要添加的活动帐户。

然后单击创建活动账户。

您现在已经将活动帐户放在选定的联系人上。


大部分应用的义务

现在您已经导入了联系人并为联系人分配了活动帐户,是时候执行以下操作了大部分应用的义务。(见做义务模板文章。)

在本例中,我们将批量应用乐队学生年度会费到乐队联系人。您已经将会员活动帐户放在选定的联系人上,现在我们将把该义务附加到那些带有“乐队学生”标签的联系人的会员活动帐户上。

就像你之前做的那样,你会的选择所有,的联系人,然后取消选择任何您不想包括的联系人。

接下来,您将看到步骤3,在那里您将选择您想要应用的义务模板。使用Obligation Template旁边的下拉箭头,选择您想要使用的模板,一旦详细信息出现,单击适用。出现在Apply按钮中的数字是指接收义务的联系人的数量。


批量电子邮件和批量下载声明

输入联系人、设置活动帐户并将义务应用到他们的帐户之后,就可以生成和发送报表了。当然,你可以单独做,逐个联系,也可以批量做。

如果您将您的联系信息设置为包含一个电子邮件地址,您可以通过电子邮件发送声明使用批量电子邮件声明。如果您有一组需要通过邮件或实际向其提供Statement的联系人,则可以使用批量下载报表。

从“工具”菜单中选择首选的报表选项(下载或电子邮件)。

选择与债务相关联的活动帐户,然后选择报表期间的日期范围。同样,如果需要,您可以通过联系人标签过滤联系人。

点击编辑声明消息。

如果您已经创建了要使用的语句模板,可以通过单击默认模板框和已创建的模板列表将出现。

选择要使用的模板并单击使用模板按钮向右。

如果不使用模板,可以通过单击Edit Statement Message选项卡对Default模板进行更改。

当你对你的信息感到满意时,点击保存和发送保存和下载PDF。这将生成您的报表电子邮件或下载您在计算机上选择的每个联系人的报表的PDF格式,您可以打开PDF格式并打印。

* *注意:电子邮件将来自设置您的MoneyMinder帐户时使用的电子邮件,您可以选择接收到该地址的每一封电子邮件的副本。无法投递的邮件将出现在您的MoneyMinder收件箱中。

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