从QuickBooks桌面Pro导入

以下是准备文件以将您的历史数据从QuickBooks在线导入到MoneyMinder的方法:
*$ 19/年进口费。

您需要出口两个QB报告才能在财政年度进行进口。它们必须是同一日期范围,并且在报告的名称中具有相同的财政年度。

您还需要您的MoneyMinder客户ID(请参阅本文结尾的注释,以获取此内容)。

1 - 登录您的QuickBooks桌面Pro帐户,然后转到报告>银行。


2 - 选择存款细节报告


3 - 选择要进口的全年的日期范围(例如,从1/1/2020 - 12/31/2020或7/1/2019 - 6/6/30/2020)。确保这些列显示:类型,数字,日期,名称,帐户,金额。

注意:为您要进口的每个财政年度运行一个单独的报告。


4 - 选择Excel创建新工作表。您无需选择任何其他选项。


5 - 选择出口。


6 - 文件下载后,转到Excel,打开文件和另存为使用以下命名公约:MM客户ID存款详细信息报告FY20XX(例如MM13211存款详细信息报告报告2025)。


7 -单击保存。


8 - 接下来,我们将获得提款报告。去报告>银行。


9 - 选择检查详细报告


10 - 选择要进口的全年的日期范围(例如,从1/1/2020 - 12/31/2020或7/1/2019 - 6/6/30/2020)。确保这些溶液显示:类型,数字,日期,姓名,项目,帐户,付费金额,原始金额。

注意:为您要进口的每个财政年度运行一个单独的报告。


11 - 选择Excel创建新工作表。您无需选择任何其他选项。


12 - 选择出口。


13 - 文件下载后,转到Excel,打开文件和另存为使用以下命名公约:MM客户ID存款详细信息报告FY20XX(例如MM13211存款详细信息报告报告2025)。


14 -单击保存。


15 -通过电子邮件将您的文件发送给[电子邮件保护]

主题:QB桌面导入文件您组织的姓名和客户ID。

附加2个文件(每年)。

如果我们有疑问,请包括您的姓名和联系电话号码。


笔记:

您可以通过点击查找MoneyMinder客户ID帐户Moneyminder中的链接:

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