使用联系人工具

如何使用批量应用和其他联系工具

有几种工具可以帮助您更轻松地使用联系人。


批量添加联系人标签

应用义务或创建语句时,有用的工具是使用标签“过滤”联系人的能力。

选择此工具后,您将再次有选项通过现有标签或活动帐户进行预要您的联系人,然后您可以“选择所有”联系人,或者根据需要选择/选择/脱离特定的特定联系人,然后添加其中之一现有标签向所有标签或在所有选定的联系人中添加全新标签。选择或创建标签后,单击添加联系人标签。


批量活动帐户设置

输入联系人后,您可以很容易地将活动帐户分配给每个人。然后,使用标签可以将不同的活动帐户语句发送给不同的联系人组。然后,您将单击“选择全部”(您始终可以删除所需的所有联系人)。

然后,您将通过单击框选择要添加的活动帐户。

然后单击创建活动帐户。

您现在已将活动帐户放在选定的联系人上。


批量履行义务

现在您已经有联系并已将活动帐户分配给您的联系人了,现在该了批量履行义务。(看制作义务模板文章。)

在此示例中,我们将批量将乐队的学生年会在乐队触点上申请。您已经将成员活动帐户放在所选的联系人上,现在我们将将这项义务附加到与“乐队学生”标签联系人的联系人帐户。

就像您以前一样,您将全选,在出现的联系人中,然后删除您不想包括的任何联系人。

接下来,您将看到步骤3,您将在其中选择要应用的义务模板。使用义务模板旁边的下拉箭头,选择要使用的模板,然后出现详细信息,请单击申请。“应用”按钮中出现的数字是指接收义务的联系人数量。


批量电子邮件和批量下载语句

输入联系人后,设置了活动帐户,并且您已对其帐户申请义务,就该生成和发送语句了。当然,您可以单独执行此操作,逐个接触,也可以批量进行此操作。

如果将联系信息设置为包含电子邮件地址,则可以通过电子邮件发送声明批量电子邮件声明。如果您有一组联系人需要邮寄或物理发表声明,则可以使用批量下载语句。

从“工具”菜单中选择您的首选语句选项(下载或电子邮件)。

选择与义务关联的活动帐户,然后选择语句期间的日期范围。再次,如果需要,您可以通过联系标签过滤您的联系人。

点击编辑语句消息。

如果您创建了要使用的语句模板,则可以通过单击默认模板框和您创建的模板列表将出现。

选择要使用的模板,然后单击使用模板按钮向右。

如果您不使用模板,则可以通过单击“编辑语句消息”选项卡对默认模板进行更改。

当您对消息感到满意时,请点击保存和发送或者保存并下载PDF。这将生成您的声明电子邮件或下载您在计算机上选择的每个联系人声明的PDF,您可以在其中打开PDF并打印。

**笔记:电子邮件将来自设置MoneyMinder帐户时使用的电子邮件,您可以选择将每个电子邮件的副本接收到该地址。无法交付的电子邮件将出现在您的MoneyMinder收件箱中。

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。

该站点使用Akismet减少垃圾邮件。了解如何处理您的评论数据